ファイナンシャルアドバイザリー
会計系ファーム独自の視点が強み お客様をワンストップで支援
コロナ禍で加速する企業の合従連衡
専門家と買い手の信頼性が課題
近年、日本におけるM&A実施件数は増加していますが、コロナ禍において、お客様の選択と集中がさらに進み、譲渡案件・買収案件ともに、さらなる注目を集めています。このような背景のもと、M&A専門を謳う業者も増えており、事業承継を検討している売り手企業にとっては、信頼できるアドバイザーの選定が困難になり、買い手企業とのマッチングが難しい場合があります。一方、買い手企業にとっては、戦略的M&Aによる事業強化を計画しつつも、ソーシング案件へのアクセスが容易でなく、またM&Aのフェーズごとに異なる専門家を雇うコスト課題に直面するケースも多く見られます。
Issues よくある課題
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事業を存続させたいが
承継か売却か判断できない
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事業売却を検討しているが
信頼できる買い手がいない
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戦略的M&Aを検討中だが
売却案件が見つからない
About ファイナンシャルアドバイザリーとは
AGSは、会計ファーム系のアドバイザーとして、独自の視点で企業のM&Aを支援してきました。中規模案件を強みとしつつも、小規模案件・あらゆる形態の事業承継案件を支援いたします。自社独自のネットワークを駆使した案件の調達を強みとしており、海外拠点などとチームを組むことにより、お客様の国内外の案件をワンストップで支援します。
Features
特長 1
売却に的を絞らず提案
小規模案件から支援可能
M&A専門業者にアドバイザリーを依頼する場合、売却に焦点が絞られることがあります。AGSは、社内・親族内で承継するか、外部に売却するか、の決定前段階から、小~中規模、上場企業まで、多様な規模のお客様を支援し、会計・税務の専門家として総合的観点からそのお客様に合った提案を行います。M&Aは専門家の費用体系がわかりづらい場合もある中、AGSの料金は投資銀行や証券会社と比べてリーズナブルに設定しているほか、着手金も柔軟に対応しており、お気軽にご相談いただけます。
特長 2
士業の根底にある倫理観を大切に
マッチする相手方の選定を支援
M&Aは機密性の高いテーマであり、お客様が公に相談できない場合が多くあります。AGSは会計ファーム系のアドバイザーとして、士業の強い倫理観を根底に持っています。外部への機密情報漏えい対策はもちろんのこと、売却を検討されているお客様の立場に立ち、従業員の雇用や取引先との関係を考慮した支援をいたします。自社のネットワークを活かし、お客様に適合する買い手の選定をサポートします。
特長 3
国内外の案件にリーチ可能
会計ファーム系ならではの支援も
AGSは3900社におよぶ法人クライアント、金融機関、士業、提携コンサルティング会社などとの多彩なネットワークを活かし、幅広い案件の調達が可能です。また、会計ファーム系のアドバイザーとして、ソーシング業務だけではなく、財務、税務調査業務、アフター業務まで、ワンストップでサポートが可能です。海外M&Aについても、シンガポール拠点と連携し、お客様のASEAN進出、さらには現地での税務・会計サービスまで支援します。また、昨今、特に進出意向が強いベトナム案件に関しましても力を入れております。
Service menu サービスメニュー
Case 事例
クライアントとの対話を重視し
納得感の高い条件での成約を達成
IT業(株式譲渡案件、ディールサイズ5~10億円、売手側FA)
特定の業種に対してSaaSを提供しているお客様の株式譲渡案件です。
AGSは売手側FAとしてソーシングからクロージングまで支援を行いました。
売主様の条件や事業理解、エグゼキューション対応のためにコミュニケーションを随時図ることで、最終的にご納得いただける条件で成約に至ることができました。
入札~クロージングを3ヵ月で
ワンストップ対応でスピード成約
建設業(株式譲渡案件、ディールサイズ50~100億円、買い手側FA)
マンションなどの企画・開発・販売・管理を行っているお客様の株式譲渡案件について、買い手候補の企業に対し、AGSがFA業務を提供しました。AGS内の専門家と社外の弁護士事務所とのチームアップにより、FA、バリュエーション、DD業務をワンストップでスピーディーに対応した結果、約3ヵ月で最終契約に至りました。
条件面の不安へ真摯に対応
マッチする買い手との成約を達成
結婚式場運営業(事業譲渡案件、ディールサイズ1億円未満、売り手側FA)
事業の選択と集中を理由に、結婚式場運営事業の譲渡を希望したお客様です。数年前から他社FA経由で探索を行うも、従業員の転籍、事業の改善案や賃貸主との条件交渉がネックで、成約に至っていませんでした。AGSは条件面や事業への理解を深めた上で譲受企業候補の選定を支援し、売主様の希望条件に沿った成約を達成しました。
AGS独自のネットワークで
双方のニーズに合った成約達成
小売業(株式譲渡案件、ディールサイズ5~10億円、双方仲介)
親族内承継を進めつつも、業績が落ちていた背景から、同業他社へのM&Aも検討していた売り手側のお客様です。AGSの誇るクライアントネットワークに、ニーズの一致する買い手企業となるお客様がおり、具体的な検討へ進みました。売り手のお客様の株主の整理や賃貸人との関係なども弁護士事務所との連携により解決し、スムーズに成約に至りました。
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