M&Aサービス

コンサルティングサービス

年間200件を超えるM&A案件実績
経験豊富な専門家がM&Aを成功に導きます

AGSのM&Aサービスは、ソーシングからFA、PMIまで一連の実行業務を全面的にサポートすることが可能です。
会計ファーム系のアドバイザーとして独自の視点で企業のM&Aを支援してきた経験を活かし、さらには海外拠点と連携することによって、国内外の多様な案件にも対応することができます。

Service 提供サービス一覧

SERVICE 01

ファイナンシャルアドバイザリー

ファイナンシャルアドバイザリー(FA)は、ソーシング業務(譲渡案件の発掘や買収戦略の立案)からFA業務(バリュエーション、スキーム策定、交渉)、クロージングまでの一連の実行業務を全面的にサポート。

ファイナンシャルアドバイザリー

SERVICE 02

デューデリジェンス

買い手企業になり代わって対象会社のデューデリジェンスを実施しています。ひとくちにデューデリジェンスといっても、その内容は財務、税務、ビジネス、法務、内部統制、ITなど多岐に渡っていますが、AGSでは、M&Aの実行の是非、スキームの見直しや契約条件への反映など、意思決定に寄与し得る調査が可能です。

デューデリジェンス

SERVICE 03

バリュエーション

会社・事業の価値が幾らなのかについて、第三者算定機関として算定を行います。株式の譲渡価格に直接的な影響をおよぼすことから、M&Aプロセスの中でも大切な要素です。算定手法には、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチがあり、場面に即した手法を採用することになります。

バリュエーション

SERVICE 04

PMI

AGSのPMIサービスは、M&A後の統合を円滑かつ体系的に実施するため、ディールがクローズする前の段階から、課題の整理や統合方針の策定を支援します。PMIの専門チームが、様々な形態の案件を、個別テーマへの助言から全体の運営まで、企業様の課題に合わせた形でサポートします。

PMI

お知らせ

もっと見る