中間報告会および最終報告会を実施し、調査結果の報告書を用いてご報告いたします。また、デューデリジェンスの実施中であっても、損失が生じる懸念などの重要な事実を把握した場合には、報告会を待たずに速やかにご報告し、その後の方針を検討いたします。
デューデリジェンス
“後悔しないM&A”のために、 実行後も見据えた緻密な検証を
日本企業に認知が広がるM&A
取引のトラブルを防ぐ事前検証が重要
日本におけるM&Aの実施件数は増加を続けており、経営者の高齢化や事業部門の整理などの場面における有効な選択肢として認知が広がっています。ただし、M&Aを成功させるには、「取引価格が適正なのか」「実施後に期待したシナジーを得られるのか」といった点を慎重に検証する必要があります。納得できるM&A実現のために、対象会社の財務内容を詳細に調査することを「デューデリジェンス」と呼び、M&Aの広がりとともにデューデリジェンスの重要性が高まっています。
Issues よくある課題
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自社のリソースでは
十分な調査検証ができない
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複数の専門家に依頼すると
多くの時間とコストが必要
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報酬体系がわかりにくく
予算コントロールが難しい
About デューデリジェンスとは
AGSは、買い手企業になり代わって対象会社のデューデリジェンスを実施しています。ひとくちにデューデリジェンスといっても、その内容は財務、税務、ビジネス、法務、内部統制、ITなど多岐に渡っていますが、AGSでは、M&Aの実行の是非、スキームの見直しや契約条件への反映など、意思決定に寄与し得る調査が可能です。
Features
特長 1
豊富なデューデリジェンス実績に
基づく信頼性の高い調査を実施
AGSは、毎年250案件以上のM&A支援実績があります。様々な業種・実態の案件から培った経験やノウハウを活かし、純資産額の把握や収益性の調査、スキームの見直しやクロージング条件への反映などにも寄与し得る調査を実施します。M&A実施後の影響を見据え、対象会社の雰囲気など、見えにくい情報の収集・報告も付随的に行います。
特長 2
ワンストップでM&Aの業務を遂行
社外エキスパートとも密接に連携
デューデリジェンス業務には正確性と同時にスピードが求められますが、複数の専門家が関与するため、多くの時間とコストが必要になります。AGSには、公認会計士、税理士が在籍し、弁護士や司法書士、ITベンダ、社会保険労務士との社外ネットワークがあるため、ワンストップで素早く、コストを抑えた対応が可能です。 また、M&Aに精通するファイナンシャルアドバイザー経験のあるスタッフも在籍し、取引実現に向けた具体的な助言を提供します。
特長 3
ご予算やご要望に合わせて
必要な調査だけの実施も可能
デューデリジェンスの業務は幅広く多岐にわたるため、予算面の心配があるかもしれません。AGSでは、固定報酬制を基本とし、予算の範囲内で調査範囲をカスタマイズできるので、安心してご利用いただけます。例えば、PL（損益計算書）にかかるデューデリジェンスは自社で対応できるといった場合、必要となるサービスを切り出して提供することが可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
Service menu サービスメニュー
Case お客様の声
各社の立場を認識したうえで、高品質な成果物を提供
社名/業種名：非公開
導入のきっかけは金融機関の融資条件としてのDD依頼でした。融資実行のタイミングもあり、短納期かつ制限のある案件でしたが、こちらの意向もよく酌んだうえで、高品質の成果物をご提供いただきました。（忖度や不都合な修正等ではなく、M&A関係会社双方の立場をよくご認識いただき、対話いただいたという意味です。） 今回は融資を前提とした案件のお願いでしたが、今後、さまざまなご相談をさせていただきたいと考えております。
AGS FAS グループ会社
株式会社AGS FASは、AGSグループ内でM&A・再編支援に特化した企業です。
当社は、デューデリジェンスやバリュエーションをはじめ、PMIなど様々なM&A・再編支援サービスを提供しています。
価格
詳しくはお問い合わせください
導入の流れ
秘密保持契約を結んだ上で情報開示をいただき、デューデリジェンス業務にかかる費用のお見積もりを提示いたします。匿名での取引をご希望される場合は、企業規模や業種などの情報からお見積もりを提示いたします。ご予算に合わせて調査範囲をカスタマイズすることも可能です。
よくある質問
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- デューデリジェンス実施期間の報告はどのように行われますか？
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