規模に上限・下限は設けておりません。主に日系企業による外国企業の買収（In-Out案件）をメインに支援しております。ただし、クロスボーダーM&Aの性質上、最低報酬額を設定させていただくことが多く、ディールサイズによってはコストが見合わないケースもございます。まずは初期相談にて全体感をご提案いたします。
クロスボーダーM&A
「入口から出口まで」 専門家集団のトータルサポート
国境を越えたM&A
日本企業にとっても一般的に
近年、少子高齢化にともなう国内市場の縮小を背景に、日本企業の海外展開が加速しています。そんななか、日本企業が海外に進出するための手法として、クロスボーダーM&Aが一般的な手段となってきています。
Issues よくある課題
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対象会社との交渉が
自社だけではできない
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対象会社を選定したものの
外国企業のDDができない
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外国企業を買収したものの
管理体制の構築が進まない
About クロスボーダーM&Aとは
日系企業による外国企業の買収案件をメインとしたM&Aサービスです。
ターゲット企業を探すところから、スキーム策定支援、ターゲット企業との交渉、DD、バリュエーション、クロージングまで、AGSの専門家がトータルでサポートします。
AGSからご紹介する案件は現地の銀行、証券会社、監査法人など、日常的にやり取りをしている信頼に足るファームからの生きた情報となっています。
Features
特長 1
日系企業による海外企業買収
（In-Out案件）に特化した一気通貫のサポート
日系企業による外国企業の買収（In-Out案件）に特化し、M&Aの最大の失敗要因である「支援フェーズごとの分断」を防ぐ完全ワンストップ体制を敷いています。世界17ヵ国のネットワークを基盤として、幅広いエリアをカバーするターゲット選定、年間260件の実績を誇る社内FAS部門による精緻なデューデリジェンス、複雑な現地の契約交渉までを社内で完結。さらに、買収完了後のPMI（統合プロセス）による早期ガバナンス構築まで、一気通貫で伴走します。
特長 2
世界17ヵ国展開のネットワークを
駆使した現地リスクの徹底洗い出し
クロスボーダーM&Aでは、現地の最新法規制や税制に対する深い理解が不可欠です。AGSが持つ世界17ヵ国展開のグローバルネットワーク「ASTHOM partners」を駆使することで、日本国内の机上調査だけでは把握できない現地のリアルな情報にアクセスします。 現地の商習慣に精通した専門家とのきめ細やかな連携により、安全なM&Aディールを実現します。
特長 3
年間260件の実績を持つFAS部門と
の連携による高精度な財務・税務デューデリジェンス
海外M&Aにおける最大の失敗要因は、現地特有の潜在的リスクの見落としです。AGSでは、年間260件のデューデリジェンスおよびバリュエーション（企業価値評価）を実施する社内のFAS部門と強固に連携し、買収対象企業の財務・税務リスクを精緻に可視化。ディールの成功率を飛躍的に高めます。
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よくある質問
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- クロスボーダーM&Aの支援において、対象となる企業規模やディールサイズに制限はありますか？
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- クロスボーダーM&Aを検討する対象国（現地）に、AGSの拠点はありますか？
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AGSはシンガポールやマレーシアなどASEAN主要国および中国の8ヵ国に自社拠点を展開しております。また、それ以外のエリアについても、17ヵ国に基盤を持つASTHOM partnersのグローバルネットワーク、その他の提携先と連携し、北米、ヨーロッパ、インド、中東の案件において多数のサポート実績がございます。
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- 英語・中国語・ベトナム語以外の現地の言語対応も可能でしょうか？
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はい、可能です。AGSは「ASTHOM partners」のメンバーファームとして世界17ヵ国・52拠点をカバーするグローバルネットワークを有しています。ご質問いただいた以外の言語・エリアのM&A案件であっても、現地の商習慣に精通した提携ファームと連携し、高品質なご支援が可能です。
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- 買収対象企業が決まる前の、海外市場調査やターゲット選定（ソーシング）の段階から手伝ってもらえますか？
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事前調査のフェーズから支援いたします。AGSの現地ネットワークやデータベースを活用し、お客様の経営戦略やシナジー効果に合致したターゲット企業のリストアップ（ロングリスト・ショートリストの作成）から、初期的なアプローチまでサポートいたします。
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- 株式譲渡、事業譲渡、合併など、海外企業を買収する際のスキーム構築から相談に乗ってもらえますか？
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はい、最適な買収スキームをご提案いたします。AGSの国際税務およびM&Aの専門家が、各国の税務コスト（実効税率や源泉税など）と法的リスクのバランスを総合的に考慮し、お客様にとって最も有利かつ実行可能なストラクチャーを設計いたします。
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- 買収対象企業のデューデリジェンス（DD）は、どの領域まで対応してもらえますか？
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年間260件のデューデリジェンス・バリュエーション実績を持つ専門部署に公認会計士・税理士が多数所属しており、経験豊富な専門家が財務・税務デューデリジェンスを担当し、リスクを可視化します。また、ご要望に応じてITデューデリジェンスの実施も可能です。なお、法務デューデリジェンス等についても、案件のリスクに応じて提携の現地法律事務所等をご紹介し、柔軟に対応いたします。
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- 海外現地の複雑な法規制や法務リスク（外資規制、労働法制など）の調査についても相談できますか？
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外資規制や許認可の承継は、クロスボーダーM&Aの成否に関わる最重要論点です。AGSでは、財務・税務の専門家と、現地法律事務所などのアライアンス先と連携し、財務・税務・法務のワンストップでのデューデリジェンス体制をご提供いたします。
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- 英語での条件交渉や、SPA（株式譲渡契約書）のドラフトレビューはサポートしてもらえますか？
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サポートいたします。英語でのタフな条件交渉や、SPAにおける表明保証・補償条項の調整は、買収後の偶発債務トラブルを防ぐための極めて重要なプロセスです。英語対応可能なメンバーが交渉の場に同席し、お客様の利益を最大化するための助言を行います。
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- クロスボーダーM&A完了後のPMI（統合プロセス）や、PPA（取得原価の配分）についても対応可能ですか？
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M&Aの成功は、買収後のPMIにかかっています。AGSがガバナンス構築などのPMI支援を行うとともに、会計監査にも耐えうる論理的な評価モデルを構築し、無形資産の評価およびPPA評価報告書の作成まで網羅的にサポートいたします。
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