まずは、必要資料リストをご提示させていただきます。資料収集の上、弊社にご提供いただいてから、最短で10営業日にて算定書を提出いたします。デューデリジェンスもご依頼いただける場合には、デューデリジェンスのご報告と同時にご提出することが可能です。
バリュエーション
最新の情報とノウハウを活かし 案件推進をフォローいたします
第三者算定機関によるバリュエーション
その重要性は、年々高まっています
実際のM&Aのプロセスにおいて、バイサイド（会社の買収側）とセルサイド（会社の売却側）各々にとって、その価値がいくらなのか、いくらが適切なのかは悩ましいものです。
特に上場会社であれば、M&A実行時、ストックオプション付与時、M&A実行後の無形資産評価（PPA）時等には、必ず第三者算定機関の算定書が必要になっています。
AGSでは、第三者算定機関として、上場・未上場を問わず、場面に応じた適切な手法を用いて算定を行います。
Issues よくある課題
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専門家にはクイック
レスポンスを要求したい
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対外的に説明が付く
ロジックとコミュニケーション力が欲しい
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他社がどうやっているのか
事例が知りたい
About バリュエーションとは
会社・事業の価値がいくらなのかについて、第三者算定機関として算定を行います。株式の譲渡価格に直接的な影響を及ぼすことから、M&Aプロセスにおいても大切な要素です。算定手法には、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチがあり、場面に即した手法を採用します。
Features
特長 1
毎年100件近い実績
バリュエーションが必要になる場面は、株式譲渡、事業譲渡、合併・分割、株式交換・株式移転など様々であり、その場面に応じた算定手法を選択する必要があります。AGSでは、毎年100件近い実績による豊富な経験・ノウハウを踏まえ、案件のスキームや企業の実態に即した算定が可能です。
特長 2
DDとバリュエーションを
ワンストップで遂行できます
デューデリジェンスとバリュエーションは密接な情報連携が必要ですが、別々に依頼をすると多大な労力がかかります。ワンストップでご依頼いただくことにより、限られた時間と予算のなかで、シームレスな情報連携とコストを抑えた対応が可能です。
特長 3
未上場会社の算定だけでなく
上場会社の算定経験も豊富です
上場会社の算定では、多数の利害関係者が登場します。とりわけ、MBO指針に沿った対応が求められる場面では、独特のノウハウが必要になります。取引所、財務局、一般投資家等の視線に耐えうる算定書を提供することが可能です。
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AGS FAS グループ会社
株式会社AGS FASは、AGSグループ内でM&A・再編支援に特化した企業です。
当社は、デューデリジェンスやバリュエーションをはじめ、PMIなど様々なM&A・再編支援サービスを提供しています。
価格
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導入の流れ
秘密保持契約を結んだ上で、情報開示をいただき、バリュエーション業務にかかる費用のお見積もりを提示いたします。
よくある質問
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- 算定書を提出するまで、どれくらいの期間が必要ですか？
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