会計士61名・税理士63名を擁する総合会計事務所
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M&A

会計・税務のスペシャリストがM&Aを成功に導きます。

会計に関しては、買収価格の参考となる純資産の評価や買収後の連結決算への影響など、税務に関しては、スキーム全体の税務リスクなど、M&Aはすべての案件において、会計や税務の検討課題が生じます。AGSは、その両面における良質なソリューションをワンストップで提供いたします。 会計・税務のスペシャリストが、多岐に渡るM&A実務において、豊富なノウハウを活かして案件の成功に向けて推進・サポートいたします。

AGSにおけるM&A事業の特徴

  • 1,450社以上のAGSクライアントで培った業界知識と、年間150件を超える案件で培ったノウハウがあります。
  • 会計・税務を中心としつつ、監査法人などとは異なる独立した立場で案件をサポートいたします。
  • クライアントニーズを感じ取り、常にクライアントサイドに立った提案を行っています。
  • M&A部門には、会計士・税理士が20名以上在籍。豊富なスタッフが推進力を発揮いたします。
  • めまぐるしい法改正にすみやかに対処できる、情報収集力があります。

マネジメントサービスのビジネススタンスと特徴の図

M&A実現までのステップ

AGSのM&Aコンサルティングは、貴社がM&Aを実現するまでのすべてのステップにおいて、トータルにサポートいたします。

1

投資企業のファインディング

マッチングサービス
(A-MAS)へ

2

トップミーティング基本条件の交渉

3

決算内容や会社基本資料の交換

4

デューデリジェンス(企業調査)

5

バリュエーション(価値評価)

6

基本合意の締結 本契約の締結

7

アフターM&A

M&Aトータルサポートの流れM&Aトータルサポートの流れ

アイコン クライアント体制図

メインスタッフ制

お客様ごとに責任者を配置して業務にあたります。

メインスタッフ制のイメージ図

チェックシステム

作成書類のダブルチェックなど、ミスを出さないチェック体制を徹底しています。

上下に向かう矢印

プロジェクトチーム制

柔軟にチーム体制を変更し、各スペシャリストの能力を最大限に発揮します。

チームワークのイメージ図

上へ向かう矢印

バックアップ機能

最高のサービスを提供できるよう、様々なバックアップ体制を整えています。

教育・研修制度

研修・研究のイメージアイコン

  • ●税務コンサルタント養成講座
  • ●FSRコンテンツ会議
  • ●事業セグメント別勉強会

各メンバーの専門性向上はもとより、最新情報の共有も絶えず行っています。

ミーティング

ミーティングのイメージアイコン

  • ●スモールミーティング
  • ●全体ミーティング

プロジェクトの進捗・規模に応じて、大小さまざまなミーティングを複数回実施し、メンバー全員の情報共有を図っています。

アイコンご契約までの流れ

貴社訪問のイメージイラスト

STEP1

ご要望の確認

・秘密保持契約の締結
・インタビューの実施
・お客様資料の受領

決算分析のイメージイラスト

STEP2

資料状況・
管理体制等の確認

・資料整備状況の確認
・過去3期分の決算書・申告書等のレビュー
・内部管理体制の確認

お見積もりイメージイラスト

STEP3

ご提案・お見積り

・提供サービスのご提案
・スケジュール及び工数イメージとお見積りのご提示

ご契約のイメージイラスト

STEP4

ご契約

・契約書の作成
・メンバー紹介
・スケジュールの調整

お問い合わせ

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