M&Aサービス
DDからPMIまで、託された未来を正解に
成約をゴールとせず、変革を共にするM&Aパートナー
M&Aは、資本の移動ではなく歴史の継承です。年間390件を超えるM&A案件に向き合う私たちは、いわゆる仲介者とは一線を画します。財務・税務デューデリジェンス（DD）や企業価値評価といった専門実務はもちろん、統合後の組織が直面する摩擦や混迷までを共にする当事者です。
契約書の調印を終着点とせず、利益相反を排したフェアな立場から、事業が真のシナジーを生み出すその日まで、思考と実行の手を緩めることはありません。客観的な助言に留まる静観者ではなく、お客様の未来に対する責任を分かち合う、揺るぎないパートナーであり続けます。
Service 提供サービス一覧
SERVICE 01
ファイナンシャルアドバイザリー
ファイナンシャルアドバイザリー（FA）は、ソーシング業務（譲渡案件の発掘や買収戦略の立案）からFA業務（バリュエーション、スキーム策定、交渉）、クロージングまでの一連の実行業務を全面的にサポート。
SERVICE 02
デューデリジェンス
買い手企業になり代わって対象会社のデューデリジェンスを実施しています。ひとくちにデューデリジェンスといっても、その内容は財務、税務、ビジネス、法務、内部統制、ITなど多岐に渡っていますが、AGSでは、M&Aの実行の是非、スキームの見直しや契約条件への反映など、意思決定に寄与し得る調査が可能です。
SERVICE 03
バリュエーション
会社・事業の価値が幾らなのかについて、第三者算定機関として算定を行います。株式の譲渡価格に直接的な影響をおよぼすことから、M&Aプロセスの中でも大切な要素です。算定手法には、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチがあり、場面に即した手法を採用することになります。
SERVICE 04
PMI
AGSのPMIサービスは、M&A後の統合を円滑かつ体系的に実施するため、ディールがクローズする前の段階から、課題の整理や統合方針の策定を支援します。PMIの専門チームが、様々な形態の案件を、個別テーマへの助言から全体の運営まで、企業様の課題に合わせた形でサポートします。
AGS FAS グループ会社
株式会社AGS FASは、AGSグループ内でM&A・再編支援に特化した企業です。
当社は、デューデリジェンスやバリュエーションをはじめ、PMIなど様々なM&A・再編支援サービスを提供しています。
