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提案事例(相続・贈与)

現金を収益不動産に換える

お客様のニーズ

  • 納税資金に大きな不安はない
  • 子供たちの生活資金の足しになるような財産を残したい
  • 相続税の負担を出来る限り減らしたい

対処法として…
収益不動産の活用!!

相続贈与不動産の活用
相続贈与不動産の活用

結果

  • 土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基準に計算することから、不動産に換わった時点で評価減
  • 賃貸とすることで貸家建付地評価になり、更なる評価減が見込まれ節税対策につながった(3億円⇒1.8億円)
  • 安定収入を生む物件の確保、賃貸収入積み上がりによる財産増加、など、留意点について慎重に検討を行った

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