会計コンサルティングのAGSコンサルティング

会計コンサルティング、IPO支援、M&Aのエイ・ジー・エス・コンサルティング

A.G.S Consuliting Co., Ltd.

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事業概要

M&A事業サービス/M&Aトータルサポート

M&Aは、様々なフェーズから構成されております。案件成功には買手候補先又は売手候補先のファインディングやシナジー効果の検討などはもちろん、その効果を最大限に発揮するためのスキーム決定や進行管理、会計・税務・法務面からのチェックなど、検討・決定する必要のある項目は多種多様にわたっております。
AGSでは、クライアントが事業シナジーや今後の将来性など、本業に関する事項の検討を十分に行えるように、スキームの立案や進行管理、会計・税務面のフォローなど、AGSが持つ知識・経験やノウハウを最大限に発揮し案件を成功に導くために入口から出口までワンストップ、かつ、最速のサービスを提供いたします。

【M&Aトータルサポート例】
スキーム及び作業スケジュール等の立案
インフォメーションメモランダム等の作成
価格決定等に対する助言
取引先候補との各種ミーティングにおける交渉・質問対応
買収監査の調整・対応支援
各種契約書等の内容確定及び作成の支援
クロージング契約条項の履行に関する助言
過去事例に基づく経験・ノウハウを活用した現場感のあるサービスの提供

M&Aトータルサポート 案件概要書の作成 提携校穂先に対する案件概要書を作成
スキーム構築 事業・会計・税務等を総合的に検討して最適スキームを構築
会計・税務相談 会計・税務上の検討課題を検証
バリエーション 代表的な企業評価手法を用いて、企業の実態に即した企業価値を査定
意見書の作成 査定書に対する意見書の作成
デューデリジェンス 実態バランスや財務内容を正確に把握するとともに、収益力に関しても調査
アフターM&A 会計制度の統一から月次連結の体制整備の構築まで、連結決算をサポート

M&Aを取り巻くプレイヤー
法律事務所 会社法・金融商品取引法 独占禁止法 等 金融機関 融資やスキームの提案
M&Aクライアント(買い手・売り手)
AGSの役割
ファイナンシャル アドバイザー 代理人 案件概要書の作成 案件コーディネート 会計事務所 財務アドバイザー機能 税務アドバイザー機能 買収監査機能