M&A事業サービス／ M&A関連ドキュメントの作成サポート

M&Aの実行に際しては、様々なドキュメントが登場します。その一つ一つが、各フェーズでの主役となる文書であり、決してどれも軽視することはできません。M&Aにおいては、相互の信頼の基に成り立つ要素が多分にありますが、当事者が一方に意思を伝えるための文書がときに誤解を生み、案件の破談になるケースも想定されます。
AGSは、これまでに関与してきた多数の案件から得られた事例や要点を的確にとらえ、ドキュメントの作成に対するアドバイザリー業務によって、クライアントトップの意思を適切に書面に反映することをサポートします。

ノンネームの案内書をベースに具体名やさらなる詳細を記載

会社概要（住所、代表社名、事業所名、組織図など）、事業内容、財務数値、計画数値、製品サービスの状況（セグメント別数値、主要な取引先など）、不動産保有状況、その他対象会社の内容を把握できる情報を列挙します。

取引に関する希望条件を記載

価格、社名及び従業員の雇用・処遇の維持、営業面および流通面での協力体制構築、その他本件に関する希望条件を記載します。

意向表明書の一般的な記載内容

• 提携目的、提携後の経営方針
• 提携スキーム
• 対象会社の提携条件に対する考え方
• 価格および資金調達方法等
• その他

提携基本条件につき両者で合意に達した場合、基本合意書を締結します。基本合意書の締結は、本件の実施を確約するものではなく、最終契約に至るプロセスおよびスケジュールなどの合意内容を、両者の間で明確にする意味を持ちます。なお、基本合意書には一般的に下記のような条項を記載します。

上記の最終交渉を受け条件を確定し最終契約書の締結を行います。なお、最終契約書には一般的に下記のような条項を記載します。